沈婉玉 / 報導
2020/ 09/ 29 14:49

合庫財富管理升級 首間金鑽理財旗艦店開幕

為利竹科人享有的Smart理財尊榮服務再升級,合作金庫銀行打造新竹科學園區金鑽理財旗艦店,今天舉行揭牌儀式,由合庫銀行董事長雷仲達親自蒞臨主持,象徵合庫財富管理業務邁向新的里程碑。

 

雷仲達致詞時表示,合庫發展財富管理業務已近20年,94年起即在全臺陸續成立15家理財旗艦店,提供客戶優質理財服務,今為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求,特別成立「金鑽級」理財旗艦店,配置5間理財諮詢室,打造舒適隱密的服務環境,便於家族型理財客戶使用。

 

此外,更特別精心遴選經驗豐富、深獲客戶好評的菁英理財專員,為有理財需求的客戶及其家族精心設計多元商品,提供投資、稅務等諮詢及專屬的理財規劃方案。

 

雖然今年疫情衝擊全球金融市場,合庫財管業務表現依舊耀眼,信託理財1-8月業績較去年同期成長近3成,創下歷年最佳成績,近幾年更積極搶攻高資產客群市場。

 

合庫銀行自(108)年中推出「傳家寶家族理財」方案以來,已服務近700個家族戶,管理總資產達新台幣400億元,這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視,並有專屬優惠;合庫也力推家族信託服務,量身打造完整規劃的信託服務,保障家族企業,解決財產跨世代傳承,實現平穩的家族股權移轉。

 

合庫積極因應海外資產大量移回國內投資,對量身訂作財管服務日益殷切的金融環境,持續在北、中、南成立多家金鑽理財旗艦店,並進一步結合金控旗下人壽、投信、票券、證券等子公司,及海外24家分行等集團資源,進行商品研發,發展跨資產管理業務,滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求。

 

此次揭牌典禮除合庫銀行三位副總經理戴燈山、林衍茂、顏武雄共同出席外,另有近百位科區的客戶受邀出席觀禮;合庫竹科分行不但是首家金鑽理財旗艦店,連一般客戶洽辦業務區,都設計成「家」一樣的溫馨、舒適的環境,且設置靜脈ATM無卡提款、iPad預填單、互動電視、公用電腦、人臉辨識廣告平板等先進的數位設備,服務科區內來自全台各地超過13萬的科技人及400多家企業。

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